01 - Morena, Minha Morena
02 - Dona Felicidade
03 - Violeiro Triste
04 - Palhaço
05 - Romper da Aurora
06 - Adeus Palhoça
07 - Saudades de Ouro Preto
08 - Bandeira do Brasil
09 - Japonesinha
10 - Aquela Flor
11 - Volta
12 - Saudades Eu Tenho
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